产品模块说明
以我方营销策略模型（数字营销方法论 9 个模块、诊断树 63 个节点）为骨架，吸收 Triple Whale 的 52 个营销模型，设计出 10 个产品模块。
10产品模块
63诊断节点（首版 39）
81模块营销模型
90指标
26数据源
11+4服务环节 + 贯穿服务
关键决策（2026-11-11）
- 自建像素和测量，正面对标 Triple Whale：首版自建像素 + 服务端事件 + 价值回传、6 种归因模型、购后问卷；MMM 在 V2，统一测量校准在 V3。
- 首版开放低风险一键执行：暂停疲劳素材、否定词、缺货停投、开启回传、像素修复；执行前快照、可一键回滚、执行后自动监控。调预算等中风险动作 V2 审批执行，价格始终只给建议。
设计原则
- 以我方营销策略模型为骨架：诊断树的 63 个节点全部分配到模块，每个节点只属于一个模块。
- 对 Triple Whale 的 52 个模型：采纳 38 个、改造采纳 10 个、暂不做 4 个。
- 测量是门槛，不是卖点：差异化集中在 M2 诊断、M7 复盘与价值账本、M8 战略规划，以及 M3、M4 中 Triple Whale 没有的战略与 7T 模型。
- 每条结论可追溯：附诊断路径、证据等级和置信度；每条建议写明预期区间、观察窗口和判定标准。
模块架构
模块总览
M0
数据采集与像素中心
自有像素 + 服务端事件 + 价值回传；统一口径、数据健康分；可导入 TW / Polar 历史。
首版 MVPV2
节点 3模型 6指标 11数据源 9
M1目标与经营驾驶舱
目标轨迹、缺口因子分解、利润与单客经济、经营预测。
首版 MVPV2V3
节点 10模型 10指标 28数据源 14
M2增长诊断引擎
按 7 层诊断树从目标缺口下钻到具体对象，每条结论附诊断路径、证据等级和置信度；调度全部诊断节点。
首版 MVP
节点 2模型 7指标 4数据源 8
M3人群与市场洞察
STP、RFM、渠道客户质量、5A 旅程、定位认知、竞品动态、5C。
首版 MVPV2V3
节点 11模型 10指标 15数据源 15
M47T 策略组合优化
7 个 T 逐项体检、边际调仓、促销复盘、7T 一致性审计。
首版 MVPV2V3
节点 11模型 12指标 27数据源 22
M5执行副驾驶（一键执行）
首版 5 个低风险一键执行，快照可回滚、执行后自动监控；首周找钱。
首版 MVPV2
节点 14模型 14指标 24数据源 16
M6归因与测量中心
6 种归因模型、购后问卷、增量测试、MMM（V2）、统一校准（V3）。
首版 MVPV2V3
节点 6模型 7指标 12数据源 11
M7复盘与价值账本
逐条建议对比预期与实际，统计节点命中率，价值分三栏记账。
首版 MVP
节点 5模型 6指标 6数据源 1
M8策略档案与战略规划
保存战略锚点（目标、人群、定位、价格带、促销纪律、预算、护栏），每季度体检并生成 G-STIC 计划。
首版 MVPV3
节点 11模型 4指标 3数据源 2
M9报告、问答与协作
按角色拆报告，推送到飞书 / 企业微信 / 钉钉 / Slack / 邮件；自然语言问答；代理商多客户管理。
首版 MVPV2
节点 0模型 5指标 1数据源 2
M0 数据采集与像素中心
Pixel, Data Hub & Health首版 MVPV2MVP（像素、服务端事件、回传）/ V2（身份图谱、迁移导入）
数据分析投手
用自有像素和服务端事件采集访问、加购、结账、购买，把店铺、广告、邮件数据接进来统一口径；通过自有服务端通道把转化（含新客和利润值）回传给广告平台；每天检查数据能不能用。可导入 Triple Whale / Polar 历史数据，方便迁移。
主要功能
- 一键安装自有像素（Shopify 应用像素扩展）+ 订单 Webhook 服务端事件
- 同意管理（GDPR / CCPA）与地区化数据存放
- 一键只读授权：Shopify、GA4、Meta、Google、TikTok、Klaviyo；写权限单独授权
- 成本补录
- 服务端转化回传（Meta、Google、TikTok），带新客与利润值
- 第一方身份图谱（V2）
- 从 Triple Whale / Polar 导入历史（V2）
- KPI 字典与每日数据健康分
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 第一方追踪与服务端事件 | 方法论 p19、p24；对标 TW01 | 浏览器事件 + 服务端订单事件，购买事件以服务端为准 | K82 事件捕获率 K84 追踪同意率 |
| 第一方身份解析（确定性匹配） | 对标 TW01（改造） | 登录、邮件点击、下单关联身份；不做设备指纹 | K83 身份匹配率 |
| 转化信号回传（价值优化） | 方法论 p24；对标 TW04 | 回传购买、新客标记、利润值，供平台按价值优化 | K78 转化回传完整度 K85 回传成功率 K69 CAPI 匹配质量 |
| 唯一口径与 KPI 字典 | 方法论 p24；docs/06 §2；对标 TW03 | 每个指标只有一个主数据源 | K01 净收入 K17 MER |
| 订单对账与数据健康评分 | 我方 R01 | 对账、来源覆盖、匹配质量、成本完整率、事件捕获率 | K67 订单对账差异率 K68 来源覆盖率 K69 CAPI 匹配质量 K70 成本完整率 K82 事件捕获率 |
| 同意与隐私合规 | 方法论 p19、p20；R22 | 未同意不追踪、不回传；地区化存放、可删除 | K84 追踪同意率 |
承接的诊断节点（3）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| Q01 | 数据健康检查 | 本期数据能不能拿来下结论？ | 首版 MVP |
| Q03 | 像素与事件健康 | 自有像素和服务端事件采集得全不全？ | 首版 MVP |
| E53 | 转化信号回传（自有通道） | 广告平台收到的转化完整吗？有没有回传新客和利润信号？ | 首版 MVP |
指标（11）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K01 | 净收入 | 订单金额 − 退款 − 折扣（周度按下单日；月结以财务为准） | DS01 |
| K17 | MER | 净收入 ÷ 全部营销费用（广告 + 达人 + 工具 + 代理） | DS01+DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K67 | 订单对账差异率 | |GA4 purchase 数 − Shopify 订单数| ÷ Shopify 订单数 | DS01+DS02 |
| K68 | 来源覆盖率 | 能识别来源（UTM / referrer / 购后问卷）的订单占比 | DS01+DS02+DS20 |
| K69 | CAPI 匹配质量 | Meta 事件匹配质量分（EMQ） | DS03 |
| K70 | 成本完整率 | 有商品成本的 SKU 销售额 ÷ 总销售额 | DS01+DS16 |
| K78 | 转化回传完整度 | 各平台服务端转化（CAPI）是否开启、事件去重是否正确、是否回传新客标记和利润值 | DS03+DS04+DS05 |
| K82 | 事件捕获率 | 自有像素记录的购买事件 ÷ Shopify 订单数（按日） | DS25+DS01 |
| K83 | 身份匹配率 | 能关联到已知客户（客户 ID / 邮箱）的会话占比 | DS25+DS26 |
| K84 | 追踪同意率 | 同意追踪的访客 ÷ 全部访客（分地区） | DS25 |
| K85 | 回传成功率 | 服务端回传成功的事件 ÷ 应回传事件（分平台） | DS25+DS03+DS04+DS05 |
所需数据（9）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS04 | Google Ads API | 广告系列、搜索词、预算 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS05 | TikTok Marketing API | 花费、曝光、点击、转化、素材 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS16 | 成本数据 | 商品成本、运费、支付费率、固定费用 | Shopify 成本字段 / CSV 上传 | 首版 MVP |
| DS24 | 第三方测量工具（迁移导入） | Triple Whale / Polar / Northbeam 的历史归因与增量结果 | API / CSV（商家授权） | V2 |
| DS25 | 自有像素与服务端事件 | 浏览、加购、结账、购买事件；UTM、点击 ID（fbclid / gclid / ttclid）、来源；同意状态 | Shopify 应用像素扩展（Web Pixels）+ 订单 Webhook 服务端事件 | 首版 MVP |
| DS26 | 第一方身份图谱 | 跨会话、跨设备关联（登录、邮件点击、下单） | 自建 | V2 |
交付物
像素安装与事件健康报告回传状态与匹配质量数据健康报告KPI 字典
对标 Triple Whale：对标 Triple Pixel + Sonar Optimize：首版做到像素、服务端事件和价值回传；身份图谱 V2。不做设备指纹，不做 Sonar Send 的匿名访客识别。
对应 Triple Whale 模型：TW01 第一方追踪与身份解析（采纳）、TW03 数据统一与语义层（改造采纳）、TW04 转化信号回传与富化（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW01 第一方追踪与身份解析（采纳）、TW03 数据统一与语义层（改造采纳）、TW04 转化信号回传与富化（采纳）
M1 目标与经营驾驶舱
Goals & Unit Economics首版 MVPV2V3MVP（盈亏平衡 V2，同行基准 V3）
老板运营财务市场负责人
把经营目标拆成每天的轨迹，持续回答"差多少、差在哪个因子、利润和单客经济是否健康、未来会怎样"。
主要功能
- 目标轨迹（按季节权重拆到每天）
- 经营看板：收入、贡献利润、MER、CAC、LTV
- 收入与利润缺口因子分解
- 单客经济模型（LTV/CAC、回本期、允许 CAC）
- 4–12 周经营预测（带区间）
- 盈亏平衡分析
- 同行分位（V3）
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| SMART 目标与目标层级 | 方法论 p2 | 财务目标 → 营销目标 → 沟通目标，每个目标写明基准值和截止时间 | K02 目标轨迹 |
| 目标任务法 + 上下结合预算 | 方法论 p2、p12 | 自下而上推算所需预算，再用可承受上限校验，差距提交决策 | K20 允许 CAC K17 MER |
| TAM / SAM / SOM | 方法论 p2 | 季度体检时校验收入目标的上限 | K66 品类需求指数 |
| 收入因子分解（LMDI 对数分解） | 我方 R03；docs/06 §5.1 | 收入 = 流量 × 转化率 × 客单价，新老客分开，各因子贡献可加总 | K03 新客收入 K04 老客收入 K05 新客数 K06 首单客单价 K07 会话数（新 / 老访客） K08 转化率 CVR K10 90 天复购率 K11 活跃老客数 |
| 贡献毛利与营销后贡献 | 方法论 p2；docs/06 | 利润漏点拆成折扣、产品结构、成本、运费支付、退货五项 | K12 贡献毛利 K13 贡献毛利率 K14 营销后贡献 K15 折扣率 K16 退货率 |
| MER 与 CAC（媒体 / 全成本） | 方法论 p24；对标 TW27、TW28 | 整体效率只看 MER；CAC 和"允许 CAC"比较 | K17 MER K18 媒体 CAC K19 全成本 CAC K20 允许 CAC |
| LTV / CAC 与回本期 | 方法论 p2；对标 TW31 | 按贡献毛利口径、月份同期群计算 | K21 LTV（贡献毛利口径） K22 LTV/CAC K23 回本期 K24 首单回本差 |
| 盈亏平衡分析 | 方法论 p2；对标 TW29 | 按贡献毛利和固定费用算出盈亏平衡的销量和时间 | K14 营销后贡献 |
| 经营预测（带区间） | 方法论 p2；对标 TW37、TW38 | 4–12 周收入、订单预测，记录预测误差 | K76 预测值与区间 |
| 同行基准 | 对标 TW30 | 同品类、同价格带、同规模分位（V3） | K81 同行分位 |
承接的诊断节点（10）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| G11 | 收入缺口 | 净收入和目标轨迹差多少？差在新客还是老客？ | 首版 MVP |
| G12 | 新客收入因子分解 | 新客收入的缺口来自流量、转化还是首单客单价？ | 首版 MVP |
| G13 | 老客收入因子分解 | 老客收入的缺口来自活跃老客变少、复购变少还是复购客单价下降？ | 首版 MVP |
| G14 | 利润缺口 | 收入达标了，钱有没有赚到？利润漏在哪里？ | 首版 MVP |
| G15 | 获客效率 | 营销花出去的钱换回的新客值不值？ | 首版 MVP |
| G16 | 单客经济 | LTV/CAC 和回本期是否健康？首单能不能回本？ | 首版 MVP |
| G17 | 经营预测 | 未来 4–12 周的收入、订单和库存需求会是多少？按现在的节奏能不能达标？ | 首版 MVP |
| C58 | 同行基准 | 和同品类、同规模的店铺比，我的指标处在什么位置？ | V3 |
| S61 | 目标与市场规模 | 目标定得合不合理？和市场空间、历史增速、预算是否匹配？ | V3 |
| S62 | 单客经济与盈亏平衡 | 按当前单客经济，什么时候、卖多少才能盈亏平衡？ | V2 |
指标（28）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K01 | 净收入 | 订单金额 − 退款 − 折扣（周度按下单日；月结以财务为准） | DS01 |
| K02 | 目标轨迹 | 月度目标 × 日季节权重的累计值 | SP01 |
| K03 | 新客收入 | 首单客户的订单净收入 | DS01 |
| K04 | 老客收入 | 非首单订单净收入 | DS01 |
| K05 | 新客数 | 首次下单去重客户数（按客户 ID / 邮箱） | DS01 |
| K06 | 首单客单价 | 新客收入 ÷ 新客订单数 | DS01 |
| K07 | 会话数（新 / 老访客） | GA4 sessions，按 newVsReturning 拆分 | DS02 |
| K08 | 转化率 CVR | 订单数 ÷ 会话数（GA4 口径） | DS02 |
| K09 | 客单价 AOV | 净收入 ÷ 订单数 | DS01 |
| K10 | 90 天复购率 | 首购后 90 天内二次购买客户 ÷ 首购客户（同期群） | DS01 |
| K11 | 活跃老客数 | 近 365 天有购买的老客数 | DS01 |
| K12 | 贡献毛利 | 净收入 − 商品成本 − 运费 − 支付手续费 − 退货成本 | DS01+DS16 |
| K13 | 贡献毛利率 | 贡献毛利 ÷ 净收入 | DS01+DS16 |
| K14 | 营销后贡献 | 贡献毛利 − 全部营销费用 | DS01+DS16+SP09 |
| K15 | 折扣率 | 折扣金额 ÷ 折前销售额 | DS01 |
| K16 | 退货率 | 退款金额 ÷ 净销售额（按原订单月份归属） | DS01 |
| K17 | MER | 净收入 ÷ 全部营销费用（广告 + 达人 + 工具 + 代理） | DS01+DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K18 | 媒体 CAC | 付费媒体花费 ÷ 新客数 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K19 | 全成本 CAC | 全部营销费用 ÷ 新客数 | SP09+DS01 |
| K20 | 允许 CAC | 目标 LTV（贡献毛利口径）÷ 目标 LTV/CAC | SP01+SP02 |
| K21 | LTV（贡献毛利口径） | 同期群 N 天累计贡献毛利 ÷ 同期群客户数，N = 90 / 180 / 365 | DS01+DS16 |
| K22 | LTV/CAC | 365 天 LTV（不足一年用预测值并标注）÷ 全成本 CAC | 计算 |
| K23 | 回本期 | 同期群累计贡献毛利 ≥ CAC 所需月数 | 计算 |
| K24 | 首单回本差 | 首单贡献毛利 − 媒体 CAC | 计算 |
| K59 | 库存可售天数 | 可用库存 ÷ 近 14 天日均销量 | DS01 |
| K66 | 品类需求指数 | Google Trends 品类词同比变化 | DS09 |
| K76 | 预测值与区间 | 未来 4–12 周收入、订单、SKU 需求的点预测和 80% 区间；滚动记录预测误差（MAPE） | 计算 |
| K81 | 同行分位 | 本店指标在同品类、同价格带、同规模组中的分位数 | DS23 |
所需数据（14）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS04 | Google Ads API | 广告系列、搜索词、预算 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS05 | TikTok Marketing API | 花费、曝光、点击、转化、素材 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS09 | Google Trends | 品类词搜索热度 | 公开网页接口（非官方，易限流） | V2 |
| DS15 | 商家策略档案 | 见"4_策略档案" | 产品内问卷 + AI 预填 + 商家确认 | 首版 MVP |
| DS16 | 成本数据 | 商品成本、运费、支付费率、固定费用 | Shopify 成本字段 / CSV 上传 | 首版 MVP |
| DS17 | 节假日与大促日历 | 各市场节假日、行业大促 | 公开数据 | 首版 MVP |
| DS23 | 平台内匿名聚合数据 | 授权商家的指标聚合（不含原始订单和顾客信息） | 内部 | V3 |
| SP01 | 经营目标 | 月度净收入、贡献毛利、新客数目标；目标 LTV/CAC；回本期上限 | 商家填写；AI 按历史增速给出参考值 | 首版 MVP |
| SP02 | 成本结构 | 商品成本、运费、支付费率、固定费用 | Shopify 成本字段 + CSV；AI 提示缺失项 | 首版 MVP |
| SP09 | 预算计划 | 渠道 × 月预算、品牌 / 效果配比、非广告营销费用 | 商家填写或上传 | 首版 MVP |
| SP12 | 大促与上新日历 | 计划中的促销、上新、活动 | 商家填写 | 首版 MVP |
交付物
目标轨迹表经营驾驶舱（日更）单客经济模型4–12 周预测盈亏平衡表
对标 Triple Whale：TW 有利润看板、预测和节奏追踪；我们增加"允许 CAC"倒推、缺口因子分解和目标轨迹，把"看数"变成"差多少、差在哪"。
对应 Triple Whale 模型：TW27 MER（混合营销效率）（采纳）、TW28 新客获客成本（CAC）（采纳）、TW29 利润看板、P&L 与现金流（采纳）、TW30 同行基准（采纳）、TW31 客户终身价值（LTV）（采纳）、TW37 收入、库存、成本预测（采纳）、TW38 节奏追踪（Pacing）（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW27 MER（混合营销效率）（采纳）、TW28 新客获客成本（CAC）（采纳）、TW29 利润看板、P&L 与现金流（采纳）、TW30 同行基准（采纳）、TW31 客户终身价值（LTV）（采纳）、TW37 收入、库存、成本预测（采纳）、TW38 节奏追踪（Pacing）（采纳）
M2 增长诊断引擎
Diagnosis Engine首版 MVPMVP
全部角色（经由报告）
产品的核心。按 7 层诊断树从目标缺口逐层下钻到具体对象，每层只追主因，每条结论附诊断路径和证据等级。其他模块的诊断节点都由它调度。
主要功能
- 每日异常扫描
- 每周自动诊断（L0 → L5）
- 诊断路径可视化
- 证据等级与置信度
- 建议排序（每周最多 3 条）
- 与策略档案的冲突检查
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 营销诊断树（7 层 58 节点） | 我方营销策略模型（方法论 ①–⑨） | L0 前置 → L1 目标 → L2 市场人群 → L3 7T → L4 执行 → L5 控制；季度战略体检另行调度 | — |
| 环境与季节基线 | 方法论 p3 | 先排除季节、大促、品类大盘，再查战术 | K66 品类需求指数 K02 目标轨迹 |
| 维度切片分摊 | 方法论 p5、p22 | 按市场、渠道、人群、品类、设备、落地页分摊缺口 | K25 切片缺口贡献 |
| 异常检测 | 对标 TW39 | 日度异常只触发诊断，不直接给结论 | — |
| 样本与显著性规则 | docs/06 §2；方法论 p25 | 每周转化 <50 不评估 CPA；比率比较做两比例检验 | — |
| 证据分级 | 方法论 p6 | 每条结论标【数据】【推断】【假设】，并给置信度 | — |
| 战术服从战略 | 我方 R08；方法论 ③④ | 建议与策略档案冲突时不执行，并给替代方案 | — |
承接的诊断节点（2）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| Q02 | 环境与季节基线 | 变化是不是季节、大促或品类大盘造成的？ | 首版 MVP |
| P21 | 维度切片定位 | 缺口集中在哪个市场、渠道、人群、品类或设备上？ | 首版 MVP |
指标（4）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K02 | 目标轨迹 | 月度目标 × 日季节权重的累计值 | SP01 |
| K25 | 切片缺口贡献 | 因子缺口按维度切片分摊（对数分解，各切片之和 = 总缺口） | 计算 |
| K53 | CPM / CTR / 点击后转化率 | 千次曝光成本；点击率；点击到首单转化率 | DS03+DS04+DS05 |
| K66 | 品类需求指数 | Google Trends 品类词同比变化 | DS09 |
所需数据（8）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS09 | Google Trends | 品类词搜索热度 | 公开网页接口（非官方，易限流） | V2 |
| DS15 | 商家策略档案 | 见"4_策略档案" | 产品内问卷 + AI 预填 + 商家确认 | 首版 MVP |
| DS17 | 节假日与大促日历 | 各市场节假日、行业大促 | 公开数据 | 首版 MVP |
| SP03 | 市场与币种 | 销售国家、主币种 | 从订单自动识别，商家确认 | 首版 MVP |
| SP12 | 大促与上新日历 | 计划中的促销、上新、活动 | 商家填写 | 首版 MVP |
交付物
周诊断报告（诊断路径 + 证据）异常提醒建议清单与观察清单
对标 Triple Whale：TW 的 Moby 能做根因分析，但没有固定的方法论结构；我们的诊断可追溯、不漏项，并受战略约束。
对应 Triple Whale 模型：TW39 异常检测（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW39 异常检测（采纳）
M3 人群与市场洞察
Audience, Positioning & Market首版 MVPV2V3MVP（RFM、渠道质量、画像命中）/ V2（5A、定位、竞品）/ V3（5C、进入）
老板市场负责人
回答"我们在服务谁、他们怎么看我们、市场和竞品在发生什么"，把 STP 和定位从一次性的咨询变成持续监测。
主要功能
- 人群画像卡与命中监测
- 获客渠道客户质量
- 5A 旅程看板
- RFM 分群与迁移
- 定位认知监测（评价、搜索词、客服对话）
- 竞品动态周报（价格、促销、广告）
- 5C / SWOT 起草
- 分市场体检
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| STP：细分与目标市场 | 方法论 p5 | 首方数据聚类、画像命中率、各群的货币价值 | K26 目标人群占比 K21 LTV（贡献毛利口径） |
| 细分证据分级与三角验证 | 方法论 p6 | 每个画像结论至少两类来源 | — |
| 获客渠道质量 | 方法论 p19 | 按首次来源渠道看 90 天复购、首单贡献、LTV/CAC | K27 渠道获客质量 |
| 5A 顾客旅程 | 方法论 p18（科特勒《营销 4.0》） | 找到第一个掉队的阶段 | K30 5A 阶段指标组 |
| RFM 与生命周期分群 | 方法论 p19；对标 TW34 | 分群迁移、首购后二购转化 | K28 RFM 迁移率 K29 60 天二购转化率 |
| 同期群分析 | 对标 TW32 | 按首购月份追踪复购和 LTV | K10 90 天复购率 K21 LTV（贡献毛利口径） |
| 定位：参照系、POP / POD | 方法论 p7 | 评价、搜索词、客服对话中的差异点提及率和负面联想 | K31 定位一致性 |
| 5C 与 SWOT / TOWS | 方法论 p3–4 | 每季度由 AI 起草，商家补充公司与合作者部分 | — |
| 竞品监测与价格应对 | 方法论 p3、p10；对标 TW44 | 竞品价格、促销、在投广告 | K32 竞品价格指数 K33 竞品促销强度 K34 竞品在投广告数 |
| 进入与本地化清单 | 方法论 p20 | 分市场 KPI 与本地化、合规检查 | K01 净收入 K08 转化率 CVR |
承接的诊断节点（11）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| P22 | 目标人群命中 | 新进来的顾客是不是我们想要的人？ | 首版 MVP |
| P23 | 获客渠道质量 | 哪个渠道带来的客户更值钱？ | 首版 MVP |
| P24 | 5A 旅程瓶颈 | 顾客卡在认知、诉求、询问、行动还是拥护阶段？ | V2 |
| P25 | RFM 与生命周期 | 老客结构有没有恶化？首购客户有没有转成复购？ | 首版 MVP |
| P26 | 定位认知 | 顾客心里的我们和定位一致吗？ | V2 |
| P27 | 竞争动态 | 竞品是不是在降价、加投或上新？ | V2 |
| S63 | 5C 与 SWOT | 外部的机会和威胁、内部的优势和劣势各是什么？对策是什么？ | V3 |
| S64 | 细分与目标市场复核 | 首方数据里自然存在哪些客户群？和我们设定的目标人群一致吗？哪些群更值得投入？ | V2 |
| S65 | 定位复核 | 我们的差异点成立吗？竞品有没有在说同样的话？ | V3 |
| S67 | 顾客旅程与生命周期覆盖 | 5A 各阶段有没有触点和指标？生命周期流程是否完整？首方数据采集是否合规？ | V2 |
| S68 | 进入与本地化 | 各市场表现差在哪里？本地化和合规是否到位？ | V3 |
指标（15）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K01 | 净收入 | 订单金额 − 退款 − 折扣（周度按下单日；月结以财务为准） | DS01 |
| K08 | 转化率 CVR | 订单数 ÷ 会话数（GA4 口径） | DS02 |
| K10 | 90 天复购率 | 首购后 90 天内二次购买客户 ÷ 首购客户（同期群） | DS01 |
| K21 | LTV（贡献毛利口径） | 同期群 N 天累计贡献毛利 ÷ 同期群客户数，N = 90 / 180 / 365 | DS01+DS16 |
| K26 | 目标人群占比 | 新客中符合 SP04 画像规则（地区、首单价格带、首购品类、获客渠道）的比例 | DS01+SP04 |
| K27 | 渠道获客质量 | 按首次来源渠道分组：90 天复购率、首单贡献毛利、退货率、90 天 LTV/CAC | DS01+DS02 |
| K28 | RFM 迁移率 | 本期由"高价值 / 活跃"迁入"流失风险"的客户 ÷ 期初高价值 / 活跃客户 | DS01 |
| K29 | 60 天二购转化率 | 首购后 60 天内二购客户 ÷ 首购客户 | DS01 |
| K30 | 5A 阶段指标组 | 认知：曝光 / 触达；诉求：品牌搜索量 / 互动率；询问：自然搜索点击 / AI 引用率 / 评价数；行动：CVR / AOV；拥护：复购率 / 评价率 | 多源 |
| K31 | 定位一致性 | 评价、搜索词中提及差异点（POD）主题的比例；负面联想占比（大模型标注 + 抽样人工核对） | DS07+DS08+SP05 |
| K32 | 竞品价格指数 | 自有同类商品价格中位数 ÷ 竞品同类价格中位数 | DS10+SP10 |
| K33 | 竞品促销强度 | 竞品在售商品中折扣商品占比、平均折扣深度 | DS10 |
| K34 | 竞品在投广告数 | 竞品在 Meta 广告库中的在投广告数（声量份额的替代指标） | DS11 |
| K49 | Flow 覆盖率 | 必备 flow（欢迎、弃购、浏览弃置、购后、召回）已开启数 ÷ 5 | DS06 |
| K66 | 品类需求指数 | Google Trends 品类词同比变化 | DS09 |
所需数据（15）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS06 | Klaviyo API | flow、campaign、送达 / 打开 / 点击 / 投诉 / 退订、归因收入、分群 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS07 | 评价应用 API | 评价文本、星级、时间（Judge.me / Okendo / Yotpo） | 官方 API | V2 |
| DS08 | Google Search Console API | 搜索词、展示、点击、排名 | 官方 API | V2 |
| DS09 | Google Trends | 品类词搜索热度 | 公开网页接口（非官方，易限流） | V2 |
| DS10 | 竞品网站公开数据 | 竞品商品、价格、折扣、上新（Shopify /products.json、JSON-LD） | 公开抓取 | V2 |
| DS11 | Meta 广告库 | 竞品在投广告数量与素材 | 网页抓取或第三方 | V2 |
| DS12 | 客服系统 | 工单、CSAT、首响时长（Gorgias / Zendesk） | 官方 API | V2 |
| DS18 | AI 回答监测 | 固定提示词在多个 AI 引擎中的回答 | 调用各模型 API | V2 |
| SP03 | 市场与币种 | 销售国家、主币种 | 从订单自动识别，商家确认 | 首版 MVP |
| SP04 | 目标人群画像 | 2–3 个目标人群：地区、价格带、首购品类、获客渠道、一句话描述 | AI 按首方数据聚类预填（S64），商家确认 | 首版 MVP |
| SP05 | 定位声明 | 参照系（对标品牌）、共同点 POP、差异点 POD、品牌承诺 | AI 从官网与评价起草，商家确认 | 首版 MVP |
| SP10 | 竞品清单 | 3–5 个竞品域名及对标商品 | AI 推荐，商家确认 | V2 |
交付物
人群画像卡RFM 分群表渠道客户质量表定位认知月报竞品动态周报5C / SWOT 底稿
对标 Triple Whale：TW 只有客户分群（RFM、VIP、流失中）和竞品广告工具；STP、定位、5C、5A 旅程是我们独有。
对应 Triple Whale 模型：TW32 同期群分析（Cohort）（采纳）、TW34 RFM / 价值-生命周期-行为分群（采纳）、TW44 竞品广告追踪（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW32 同期群分析（Cohort）（采纳）、TW34 RFM / 价值-生命周期-行为分群（采纳）、TW44 竞品广告追踪（采纳）
M4 7T 策略组合优化
Marketing Mix (7T) Optimizer首版 MVPV2V3MVP（媒介、促销、漏斗、产品、自有媒体）/ V2（服务、品牌、价格、审计）/ V3（渠道、排期）
老板市场负责人投手
按产品、服务、品牌、价格、激励、沟通、渠道 7 个战术逐项体检，回答"问题出在哪个 T、预算该怎么分、7 个 T 有没有互相打架"。
主要功能
- 7T 健康评分卡
- 预算调仓建议（含区间和置信度）
- 促销复盘
- 价格监测
- 品牌健康
- 站内漏斗
- 7T 一致性审计
- 下季排期草案
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 产品线角色与 BCG | 方法论 p8 | 引流、利润、形象、新增长点各自是否达成 | K35 SKU / 系列贡献 K36 头部集中度 K37 新品表现 |
| 产品旅程 | 对标 TW33 | 首购商品到复购商品的路径，验证引流款是否带来复购 | K10 90 天复购率 |
| SERVQUAL 服务质量 | 方法论 p9 | 退货、配送、客服、差评主题 | K16 退货率 K38 配送时效 K39 CSAT / 首响时长 K40 差评占比与主题 |
| CBBE 品牌资产 + 品牌 / 效果配比 | 方法论 p9、p18（Binet & Field）；对标 TW47 | 品牌搜索、自然收入、AI 引用率，判断是否"只在买流量" | K41 品牌搜索量 K42 自然流量收入占比 K43 AI 引用率 K44 品牌 / 效果配比 |
| 定价：价格指数与竞争应对 | 方法论 p10 | 价格带与定位是否一致、竞品价格、改价后转化变化 | K32 竞品价格指数 K09 客单价 AOV |
| 促销增量与后效 | 方法论 p11（Mela 等, 1997） | 折扣纪律、增量、回落、被促销吸引的客户质量 | K15 折扣率 K64 促销增量与回落 |
| 媒介组合与边际 ROAS | 方法论 p12–13、p21；对标 TW17、TW20（改造） | 近 8 周响应曲线估边际回报，用渠道客户质量修正，给调仓区间 | K45 渠道花费占比 vs 计划 K46 渠道边际 ROAS K47 平台归因重复倍数 |
| 排期策略 | 方法论 p13 | 连续、集中、间歇、脉冲式排期草案 | K52 预算执行进度 |
| 生命周期沟通流程 | 方法论 p19 | 必备 flow 的覆盖与表现 | K48 邮件短信收入占比 K49 Flow 覆盖率 K50 邮件投诉率 / 退订率 |
| 站内漏斗 | 方法论 p14、p18；对标 TW46 | 商品页 → 加购 → 结账 → 成交 | K51 站内漏斗各步转化 K08 转化率 CVR |
| 渠道设计与冲突 | 方法论 p15–17；对标 TW19（不做） | 跨渠道价差与溢出（V3） | K45 渠道花费占比 vs 计划 |
| 7T 一致性审计 | 我方 | 逐项检查 7 个 T 是否围绕同一定位 | K15 折扣率 K31 定位一致性 K32 竞品价格指数 K36 头部集中度 |
承接的诊断节点（11）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| T31 | 产品 | 是不是卖的东西出了问题（结构、头部款、新品、角色）？ | 首版 MVPV2 |
| T32 | 服务 | 售后体验是否在拖累复购和口碑？ | 首版 MVPV2 |
| T33 | 品牌 | 品牌资产在积累还是在消耗？是不是只在"买流量"？ | V2 |
| T34 | 价格 | 价格是否失去竞争力，或价格带偏离了定位？ | V2 |
| T35 | 激励（促销） | 折扣是不是太多？促销有没有带来真增量？ | 首版 MVP |
| T36 | 沟通：付费媒介组合 | 渠道组合和花费分配合理吗？下一块钱该放哪里？ | 首版 MVP |
| T37 | 沟通：自有媒体与 CRM | 邮件、短信、自然搜索这些自有渠道有没有发挥作用？ | 首版 MVP |
| T38 | 站点转化（自营渠道） | 顾客进店后买得顺不顺？在哪一步流失？ | 首版 MVP |
| T39 | 多渠道分销 | 独立站和 Amazon / TikTok Shop 等渠道是否互相蚕食或价格冲突？ | V3 |
| S66 | 7T 一致性审计 | 7 个战术是否围绕同一个定位？有没有互相打架？ | V2 |
| S69 | 执行与预算排期 | 下季度怎么排期？品牌和效果怎么配比？ | V3 |
指标（27）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K08 | 转化率 CVR | 订单数 ÷ 会话数（GA4 口径） | DS02 |
| K09 | 客单价 AOV | 净收入 ÷ 订单数 | DS01 |
| K10 | 90 天复购率 | 首购后 90 天内二次购买客户 ÷ 首购客户（同期群） | DS01 |
| K15 | 折扣率 | 折扣金额 ÷ 折前销售额 | DS01 |
| K16 | 退货率 | 退款金额 ÷ 净销售额（按原订单月份归属） | DS01 |
| K18 | 媒体 CAC | 付费媒体花费 ÷ 新客数 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K31 | 定位一致性 | 评价、搜索词中提及差异点（POD）主题的比例；负面联想占比（大模型标注 + 抽样人工核对） | DS07+DS08+SP05 |
| K32 | 竞品价格指数 | 自有同类商品价格中位数 ÷ 竞品同类价格中位数 | DS10+SP10 |
| K35 | SKU / 系列贡献 | 各 SKU / 系列的收入、贡献毛利及其变化 | DS01+DS16 |
| K36 | 头部集中度 | 前 10% SKU 的收入占比 | DS01 |
| K37 | 新品表现 | 上新 30 天销量、售罄率，对比同类历史新品 | DS01 |
| K38 | 配送时效 | 下单到妥投天数中位数 | DS13 |
| K39 | CSAT / 首响时长 | 工单满意度均分；首次响应时长中位数 | DS12 |
| K40 | 差评占比与主题 | 1–3 星评价占比；差评主题分布 | DS07 |
| K41 | 品牌搜索量 | 品牌词展示与点击（Search Console） | DS08 |
| K42 | 自然流量收入占比 | （自然搜索 + 直接访问）收入 ÷ 净收入 | DS02 |
| K43 | AI 引用率 | 固定提示词 × 多个 AI 引擎的回答中提及品牌的比例 | DS18 |
| K44 | 品牌 / 效果配比 | 品牌类花费 ÷ 全部营销费用（按广告系列命名标记） | SP09+DS03 |
| K45 | 渠道花费占比 vs 计划 | 各渠道实际花费占比 − 计划占比 | DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K46 | 渠道边际 ROAS | 近 8 周花费-收入响应曲线在当前花费点的斜率；有增量测试时用增量 ROAS 校准 | 计算 |
| K47 | 平台归因重复倍数 | 各平台自报归因收入之和 ÷ 实际净收入 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K48 | 邮件短信收入占比 | Klaviyo 归因收入 ÷ 净收入（注明归因窗口） | DS06+DS01 |
| K49 | Flow 覆盖率 | 必备 flow（欢迎、弃购、浏览弃置、购后、召回）已开启数 ÷ 5 | DS06 |
| K50 | 邮件投诉率 / 退订率 | 垃圾邮件投诉数 ÷ 送达数；退订数 ÷ 送达数 | DS06 |
| K51 | 站内漏斗各步转化 | 商品页 → 加购 → 开始结账 → 完成购买，按设备拆分 | DS02 |
| K52 | 预算执行进度 | 实际花费 ÷ 计划花费（渠道 × 周） | DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K64 | 促销增量与回落 | 促销期收入 − 基线预测；回落 = 促销后 2 周低于基线的部分 | DS01 |
所需数据（22）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS04 | Google Ads API | 广告系列、搜索词、预算 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS05 | TikTok Marketing API | 花费、曝光、点击、转化、素材 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS06 | Klaviyo API | flow、campaign、送达 / 打开 / 点击 / 投诉 / 退订、归因收入、分群 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS07 | 评价应用 API | 评价文本、星级、时间（Judge.me / Okendo / Yotpo） | 官方 API | V2 |
| DS08 | Google Search Console API | 搜索词、展示、点击、排名 | 官方 API | V2 |
| DS10 | 竞品网站公开数据 | 竞品商品、价格、折扣、上新（Shopify /products.json、JSON-LD） | 公开抓取 | V2 |
| DS12 | 客服系统 | 工单、CSAT、首响时长（Gorgias / Zendesk） | 官方 API | V2 |
| DS13 | 物流与退货 | 妥投时间、退货原因（AfterShip / Loop / 3PL） | 官方 API | V2 |
| DS14 | 多渠道平台 | Amazon SP-API、TikTok Shop 订单与广告 | 官方 API | V3 |
| DS16 | 成本数据 | 商品成本、运费、支付费率、固定费用 | Shopify 成本字段 / CSV 上传 | 首版 MVP |
| DS17 | 节假日与大促日历 | 各市场节假日、行业大促 | 公开数据 | 首版 MVP |
| DS18 | AI 回答监测 | 固定提示词在多个 AI 引擎中的回答 | 调用各模型 API | V2 |
| DS25 | 自有像素与服务端事件 | 浏览、加购、结账、购买事件；UTM、点击 ID（fbclid / gclid / ttclid）、来源；同意状态 | Shopify 应用像素扩展（Web Pixels）+ 订单 Webhook 服务端事件 | 首版 MVP |
| SP05 | 定位声明 | 参照系（对标品牌）、共同点 POP、差异点 POD、品牌承诺 | AI 从官网与评价起草，商家确认 | 首版 MVP |
| SP06 | 产品角色 | 各系列 / SKU 的角色：引流、利润、形象、新增长点 | AI 按价格与毛利预分，商家确认 | V2 |
| SP07 | 价格策略 | 价格带、目标价格指数、不打折 SKU | 商家填写 | V2 |
| SP08 | 促销纪律 | 全站折扣上限（深度、每年次数），是否优先非价格工具 | 商家填写；默认上限见 T35 | 首版 MVP |
| SP09 | 预算计划 | 渠道 × 月预算、品牌 / 效果配比、非广告营销费用 | 商家填写或上传 | 首版 MVP |
| SP12 | 大促与上新日历 | 计划中的促销、上新、活动 | 商家填写 | 首版 MVP |
交付物
7T 健康评分卡（周）预算调仓建议促销复盘报告7T 一致性审计（季）下季排期草案
对标 Triple Whale：TW 在媒介测量（归因、MMM、Compass）上很强，但不覆盖产品角色、服务、定价、促销后效和 7T 一致性。
对应 Triple Whale 模型：TW19 光环效应（不做）、TW33 产品旅程分析（采纳）、TW46 漏斗、路径、站内搜索、页面速度（采纳）、TW47 AI 可见度（改造采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW19 光环效应（不做）、TW33 产品旅程分析（采纳）、TW46 漏斗、路径、站内搜索、页面速度（采纳）、TW47 AI 可见度（改造采纳）
M5 执行副驾驶（一键执行）
Execution Copilot首版 MVPV2MVP（5 个低风险一键执行）/ V2（审批执行：调预算、受众、召回；分群同步）
投手运营财务市场负责人
把诊断落到具体的广告、素材、搜索词、邮件流程、库存、页面和结账上。首版开放 5 个低风险动作一键执行（暂停疲劳素材、否定词、缺货停投、开启回传、像素修复），执行前快照、可一键回滚，执行后自动监控；中风险动作 V2 开放审批执行，高风险只给建议。
主要功能
- 一键执行（首版 5 个低风险动作）
- 执行前快照与一键回滚
- 执行后 24 小时 / 7 天自动监控与回滚提醒
- 一键白名单按回滚率自动调整
- 审批执行（V2）：调预算、受众、召回活动、分群同步
- 素材 brief、补货与清货建议
- 首周找钱（8 个快赢节点）
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| CAC 拆解 | docs/06 §5.2 | CAC = CPM ÷（1000 × CTR × 点击后转化率） | K53 CPM / CTR / 点击后转化率 K18 媒体 CAC |
| 素材疲劳与元素分析 | 对标 TW41、TW42、TW43（改造） | 疲劳检测 + 多模态标签 + 与定位差异点一致性 | K54 素材 CTR 衰减 K55 广告频次 |
| 受众结构与新客占比 | docs/06 §5.2 | 再营销占比、老客排除 | K56 再营销花费占比 |
| 搜索词浪费与品牌词保护 | 方法论 p14（SEM） | 零转化词、品牌词 CPC | K57 零转化搜索词花费占比 K41 品牌搜索量 |
| 账户健康与学习期 | docs/06 §2 | 拒登、学习受限、每周转化 <50 | K58 投放账户健康 |
| 邮件流程与发送健康 | 方法论 p19；公开标准（Gmail 投诉率） | flow 收入、投诉率、退订率 | K48 邮件短信收入占比 K49 Flow 覆盖率 K50 邮件投诉率 / 退订率 |
| 库存可售天数与补货 | 方法论 p8；对标 TW40 | 缺货停投、补货与清货 | K59 库存可售天数 K60 缺货率 K76 预测值与区间 K77 积压库存金额 |
| 落地页与 Core Web Vitals | 方法论 p14；公开标准 | 加购率、LCP | K61 落地页加购率 / 跳出率 K62 LCP 页面加载 |
| 结账流失 | 方法论 p18 | 结账完成率、支付失败率 | K63 结账完成率 / 支付失败率 |
| 单次促销复盘 | 方法论 p11 | 增量、回落、净增量 | K64 促销增量与回落 K15 折扣率 |
| 达人与联盟成本 | 方法论 p13 | 专属码、UTM、问卷三方核对 | K65 达人 / 联盟新客成本 |
| 流失召回与分群同步 | 对标 TW35、TW36 | 流失风险分群召回（优先非价格激励）、分群同步到广告平台 | K28 RFM 迁移率 |
| 三级执行与一键护栏 | 我方 R11、R21；对标 TW49（改造） | 低风险一键、中风险审批、高风险只给建议；写权限单独授权；次数与影响上限 | — |
| 执行后监控与白名单调整 | 我方 C62 | 执行后对比关键指标，恶化即提醒回滚；回滚率高的动作移出白名单 | K90 一键执行数与回滚率 |
承接的诊断节点（14）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| E40 | 预算执行进度 | 预算有没有按计划花出去？ | 首版 MVP |
| E41 | CAC 拆解 | CAC 偏高是流量贵、点击少，还是点了不买？ | 首版 MVP |
| E42 | 素材表现与疲劳 | 哪些素材在衰退？胜出素材有什么共同点？和定位一致吗？ | 首版 MVPV2 |
| E43 | 受众与新客占比 | 钱是不是花在了老客和再营销上？ | 首版 MVP |
| E44 | 搜索广告词 | 搜索花费有没有浪费？品牌词有没有被竞品抢？ | 首版 MVP |
| E45 | 投放账户健康 | 账户结构有没有限制投放（拒登、学习受限、预算受限）？ | 首版 MVP |
| E46 | 邮件短信执行 | 哪个 flow 或活动表现差？发送健康吗？ | 首版 MVP |
| E47 | 库存与缺货 | 在投广告的商品是否缺货或即将缺货？ | 首版 MVP |
| E48 | 落地页与商品页 | 哪个落地页或商品页拖累了转化？ | 首版 MVPV2 |
| E49 | 结账 | 结账环节是否因运费、支付或表单问题丢单？ | 首版 MVP |
| E50 | 单次促销复盘 | 这次促销带来多少真增量？之后有没有回落？ | 首版 MVP |
| E51 | 达人与联盟 | 哪些达人或联盟伙伴带来了划算的新客？ | V2 |
| E52 | 库存积压与补货 | 哪些商品会缺货、哪些在积压？该补多少，积压的怎么清？ | V2 |
| C62 | 一键执行监控 | 一键执行的动作有没有按预期生效？需不需要回滚？ | 首版 MVP |
指标（24）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K15 | 折扣率 | 折扣金额 ÷ 折前销售额 | DS01 |
| K18 | 媒体 CAC | 付费媒体花费 ÷ 新客数 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K28 | RFM 迁移率 | 本期由"高价值 / 活跃"迁入"流失风险"的客户 ÷ 期初高价值 / 活跃客户 | DS01 |
| K41 | 品牌搜索量 | 品牌词展示与点击（Search Console） | DS08 |
| K48 | 邮件短信收入占比 | Klaviyo 归因收入 ÷ 净收入（注明归因窗口） | DS06+DS01 |
| K49 | Flow 覆盖率 | 必备 flow（欢迎、弃购、浏览弃置、购后、召回）已开启数 ÷ 5 | DS06 |
| K50 | 邮件投诉率 / 退订率 | 垃圾邮件投诉数 ÷ 送达数；退订数 ÷ 送达数 | DS06 |
| K52 | 预算执行进度 | 实际花费 ÷ 计划花费（渠道 × 周） | DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K53 | CPM / CTR / 点击后转化率 | 千次曝光成本；点击率；点击到首单转化率 | DS03+DS04+DS05 |
| K54 | 素材 CTR 衰减 | 近 7 天 CTR ÷ 该素材历史最高 7 天 CTR − 1 | DS03+DS05 |
| K55 | 广告频次 | 曝光 ÷ 覆盖人数（7 天） | DS03 |
| K56 | 再营销花费占比 | 再营销 / 老客受众花费 ÷ 总花费 | DS03+DS04+DS05 |
| K57 | 零转化搜索词花费占比 | 花费 > 0 且转化 = 0 的搜索词花费 ÷ 搜索总花费（近 30 天） | DS04 |
| K58 | 投放账户健康 | 拒登广告数、学习受限 / 预算受限的广告组数、每周转化 <50 的广告组占比 | DS03+DS04+DS05 |
| K59 | 库存可售天数 | 可用库存 ÷ 近 14 天日均销量 | DS01 |
| K60 | 缺货率 | 缺货 SKU 天数 ÷ 总 SKU 天数 | DS01 |
| K61 | 落地页加购率 / 跳出率 | 按落地页统计 | DS02 |
| K62 | LCP 页面加载 | PageSpeed Insights 真实用户数据中的最大内容绘制时间 | DS21 |
| K63 | 结账完成率 / 支付失败率 | 完成订单 ÷ 开始结账；支付失败次数 ÷ 支付尝试 | DS01+DS02 |
| K64 | 促销增量与回落 | 促销期收入 − 基线预测；回落 = 促销后 2 周低于基线的部分 | DS01 |
| K65 | 达人 / 联盟新客成本 | 达人 / 联盟费用 ÷ 带专属码或 UTM 的新客数 | DS22+DS01 |
| K76 | 预测值与区间 | 未来 4–12 周收入、订单、SKU 需求的点预测和 80% 区间；滚动记录预测误差（MAPE） | 计算 |
| K77 | 积压库存金额 | 可售天数 >120 天的 SKU 的库存数量 × 单位成本 | DS01+DS16 |
| K90 | 一键执行数与回滚率 | 执行动作数；回滚数 ÷ 执行数；执行后 24 小时 / 7 天关键指标变化 | DS19 |
所需数据（16）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS04 | Google Ads API | 广告系列、搜索词、预算 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS05 | TikTok Marketing API | 花费、曝光、点击、转化、素材 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS06 | Klaviyo API | flow、campaign、送达 / 打开 / 点击 / 投诉 / 退订、归因收入、分群 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS15 | 商家策略档案 | 见"4_策略档案" | 产品内问卷 + AI 预填 + 商家确认 | 首版 MVP |
| DS16 | 成本数据 | 商品成本、运费、支付费率、固定费用 | Shopify 成本字段 / CSV 上传 | 首版 MVP |
| DS19 | 方案与复盘记录库 | 每条建议、是否执行、拒绝原因、预期、实际、证实结果 | 内部 | 首版 MVP |
| DS20 | 购后问卷 | "你从哪里知道我们"等 | 自建（Shopify 感谢页扩展）；也可导入 Fairing / KnoCommerce | 首版 MVP |
| DS21 | PageSpeed Insights API | 真实用户 Core Web Vitals | 官方公开 API | V2 |
| DS22 | 达人 / 联盟台账 | 达人费用、专属码、发布记录 | CSV / 联盟平台 API | V2 |
| SP05 | 定位声明 | 参照系（对标品牌）、共同点 POP、差异点 POD、品牌承诺 | AI 从官网与评价起草，商家确认 | 首版 MVP |
| SP06 | 产品角色 | 各系列 / SKU 的角色：引流、利润、形象、新增长点 | AI 按价格与毛利预分，商家确认 | V2 |
| SP08 | 促销纪律 | 全站折扣上限（深度、每年次数），是否优先非价格工具 | 商家填写；默认上限见 T35 | 首版 MVP |
| SP09 | 预算计划 | 渠道 × 月预算、品牌 / 效果配比、非广告营销费用 | 商家填写或上传 | 首版 MVP |
交付物
一键执行清单与执行日志（可回滚）执行后监控提醒待审批动作（V2）素材 brief补货 / 清货建议首周找钱清单
对标 Triple Whale：TW 的 Moby 在 Automate 套餐才开放执行，执行面更广；我们首版在基础套餐就开放 5 个低风险一键执行，每个动作绑定诊断路径、快照回滚、执行后监控和复盘。
对应 Triple Whale 模型：TW05 匿名访客识别与流程覆盖扩展（不做）、TW35 流失预警与自动召回（采纳）、TW36 分群同步与相似人群扩展（采纳）、TW40 库存预警与采购单（采纳）、TW41 素材疲劳检测（采纳）、TW42 素材元素分析（改造采纳）、TW43 创意多样性（改造采纳）、TW45 生成式素材与落地页（不做）、TW49 人机协作执行模式（改造采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW05 匿名访客识别与流程覆盖扩展（不做）、TW35 流失预警与自动召回（采纳）、TW36 分群同步与相似人群扩展（采纳）、TW40 库存预警与采购单（采纳）、TW41 素材疲劳检测（采纳）、TW42 素材元素分析（改造采纳）、TW43 创意多样性（改造采纳）、TW45 生成式素材与落地页（不做）、TW49 人机协作执行模式（改造采纳）
M6 归因与测量中心
Attribution & Measurement首版 MVPV2V3MVP（归因、问卷、分歧）/ V2（增量向导、MMM）/ V3（统一校准）
市场负责人数据分析
回答"哪笔钱真的有效"。自建多触点归因（6 种规则模型）、购后问卷、简化增量测试和 MMM，并用增量测试校准 MMM 和归因，每周给出加 / 减 / 不动的预算计划，附可信区间。整体效率始终以 MER 为准。
主要功能
- 多触点归因：6 种规则模型、4 种窗口，细到渠道、广告系列、素材
- 购后问卷（自建）
- 归因分歧报告
- 增量测试设计与判读（地区 / 人群保留、加减预算）
- MMM（V2，数据 ≥52 周）
- 统一测量校准与每周预算计划（V3）
- 测量体系季度体检
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 多触点归因（6 种规则模型） | 方法论 p24；对标 TW06–TW10、TW14 | 首次、末次、线性、仅付费线性、位置加权、任一触点全额；1 / 7 / 14 / 28 天 | K86 多模型归因收入 K87 模型分歧度 |
| 购后问卷与问卷融合归因 | 对标 TW02、TW13 | MVP 自建问卷；V2 融合进归因 | K68 来源覆盖率 |
| 三层测量与归因分歧 | 方法论 p24；docs/06 §5.3 | 平台归因 / 自有归因 / 增量测试分歧时以增量为准 | K47 平台归因重复倍数 K17 MER K87 模型分歧度 |
| 增量测试（地区、人群、加减预算） | 方法论 p24（Vaver & Koehler, 2011）；对标 TW21–TW24 | 自动设计分组、时长、最小可检测效应 | K75 增量 ROAS |
| 营销组合模型（贝叶斯 MMM） | 方法论 p24；对标 TW16–TW18、TW20 | adstock、饱和、季节与促销控制；预算情景和可信区间 | K88 MMM 渠道贡献 K46 渠道边际 ROAS |
| 统一测量校准 | 对标 TW25（扩展） | 增量测试校准 MMM 与归因；结果同时回写诊断节点 | K89 MMM 校准偏差 |
| 测量体系体检 | 方法论 p22–24 | UTM、服务端事件、口径；MMM 是否达到数据门槛 | K67 订单对账差异率 K68 来源覆盖率 K69 CAPI 匹配质量 |
承接的诊断节点（6）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| C51 | 归因分歧 | 平台说好、财务说差时，信哪个？ | 首版 MVP |
| C53 | 增量测试设计 | 这个结论或预算决策是否需要实验验证？怎么设计？ | V2 |
| S70 | 测量体系体检 | 追踪、口径和实验计划够不够支撑决策？什么时候可以用 MMM？ | V2 |
| C59 | 多触点归因 | 每个渠道、广告系列和素材各带来了多少订单和新客？ | 首版 MVPV2 |
| C60 | 营销组合模型（MMM） | 各渠道对总收入的真实贡献和饱和点是多少？下季度预算怎么分？ | V2 |
| C61 | 统一测量校准 | 归因、MMM、增量测试结论冲突时以哪个为准？怎样互相校准？ | V3 |
指标（12）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K17 | MER | 净收入 ÷ 全部营销费用（广告 + 达人 + 工具 + 代理） | DS01+DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K18 | 媒体 CAC | 付费媒体花费 ÷ 新客数 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K46 | 渠道边际 ROAS | 近 8 周花费-收入响应曲线在当前花费点的斜率；有增量测试时用增量 ROAS 校准 | 计算 |
| K47 | 平台归因重复倍数 | 各平台自报归因收入之和 ÷ 实际净收入 | DS03+DS04+DS05+DS01 |
| K67 | 订单对账差异率 | |GA4 purchase 数 − Shopify 订单数| ÷ Shopify 订单数 | DS01+DS02 |
| K68 | 来源覆盖率 | 能识别来源（UTM / referrer / 购后问卷）的订单占比 | DS01+DS02+DS20 |
| K69 | CAPI 匹配质量 | Meta 事件匹配质量分（EMQ） | DS03 |
| K75 | 增量 ROAS | 增量测试测得的增量收入 ÷ 测试花费 | DS19 |
| K86 | 多模型归因收入 | 各归因模型下渠道 / 广告系列 / 素材的归因订单、收入、新客与 ROAS | DS25+DS01 |
| K87 | 模型分歧度 | 同一渠道在不同归因模型下归因收入的最大值 ÷ 最小值 | 计算 |
| K88 | MMM 渠道贡献 | 渠道贡献、边际 ROAS、饱和点及 80% 可信区间 | 计算 |
| K89 | MMM 校准偏差 | |MMM 估计的渠道增量 − 增量测试结果| ÷ 增量测试结果 | DS19 |
所需数据（11）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS01 | Shopify Admin API | 订单、退款、折扣、客户、商品、库存、商品成本（unitCost）、弃单结账 | 官方 API，只读授权 | 首版 MVP |
| DS02 | GA4 Data API | 会话、渠道分组、新老访客、电商事件漏斗、落地页 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS03 | Meta Marketing API | 花费、曝光、点击、频次、购买；广告素材；预算修改（写权限可选） | 官方 API | 首版 MVP |
| DS04 | Google Ads API | 广告系列、搜索词、预算 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS05 | TikTok Marketing API | 花费、曝光、点击、转化、素材 | 官方 API | 首版 MVP |
| DS17 | 节假日与大促日历 | 各市场节假日、行业大促 | 公开数据 | 首版 MVP |
| DS19 | 方案与复盘记录库 | 每条建议、是否执行、拒绝原因、预期、实际、证实结果 | 内部 | 首版 MVP |
| DS20 | 购后问卷 | "你从哪里知道我们"等 | 自建（Shopify 感谢页扩展）；也可导入 Fairing / KnoCommerce | 首版 MVP |
| DS24 | 第三方测量工具（迁移导入） | Triple Whale / Polar / Northbeam 的历史归因与增量结果 | API / CSV（商家授权） | V2 |
| DS25 | 自有像素与服务端事件 | 浏览、加购、结账、购买事件；UTM、点击 ID（fbclid / gclid / ttclid）、来源；同意状态 | Shopify 应用像素扩展（Web Pixels）+ 订单 Webhook 服务端事件 | 首版 MVP |
| SP12 | 大促与上新日历 | 计划中的促销、上新、活动 | 商家填写 | 首版 MVP |
交付物
归因报表（多模型、多窗口）归因分歧报告增量测试方案与结果MMM 报告与预算情景每周预算计划（V3）测量体系体检报告
对标 Triple Whale：正面对标 Triple Whale 的归因 + MMM + Compass：首版 6 种规则模型（TW 8 种），MMM 在 V2 面向中小商家开放（TW 仅 Enterprise），校准结果同时用于评估诊断建议。
对应 Triple Whale 模型：TW02 零方数据：购后问卷（采纳）、TW06 首次点击归因（采纳）、TW07 末次点击归因（采纳）、TW08 线性归因（全部渠道）（采纳）、TW09 线性归因（仅付费）（采纳）、TW10 任一触点全额归因（采纳）、TW11 任一触点全额 + 平台曝光（改造采纳）、TW12 点击 + 确定性曝光归因（不做）、TW13 Total Impact 归因（改造采纳）、TW14 归因窗口（采纳）、TW15 多方法一致性比对（采纳）、TW16 营销组合模型（MMM）（采纳）、TW17 响应曲线与饱和（采纳）、TW18 滞后（延续）效应（采纳）、TW20 预算情景模拟与置信度（采纳）、TW21 地理保留测试（GeoLift）（改造采纳）、TW22 平台转化提升测试（Conversion Lift）（采纳）、TW23 加减预算测试（改造采纳）、TW24 增量 ROAS 与增量收入报告（采纳）、TW25 统一测量闭环（Compass）（采纳）、TW26 ROAS（平台口径与归因口径）（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW02 零方数据：购后问卷（采纳）、TW06 首次点击归因（采纳）、TW07 末次点击归因（采纳）、TW08 线性归因（全部渠道）（采纳）、TW09 线性归因（仅付费）（采纳）、TW10 任一触点全额归因（采纳）、TW11 任一触点全额 + 平台曝光（改造采纳）、TW12 点击 + 确定性曝光归因（不做）、TW13 Total Impact 归因（改造采纳）、TW14 归因窗口（采纳）、TW15 多方法一致性比对（采纳）、TW16 营销组合模型（MMM）（采纳）、TW17 响应曲线与饱和（采纳）、TW18 滞后（延续）效应（采纳）、TW20 预算情景模拟与置信度（采纳）、TW21 地理保留测试（GeoLift）（改造采纳）、TW22 平台转化提升测试（Conversion Lift）（采纳）、TW23 加减预算测试（改造采纳）、TW24 增量 ROAS 与增量收入报告（采纳）、TW25 统一测量闭环（Compass）（采纳）、TW26 ROAS（平台口径与归因口径）（采纳）
M7 复盘与价值账本
Review & Value Ledger首版 MVPMVP
老板市场负责人数据分析（内部：产品团队）
每条建议执行后自动对比预期与实际，统计诊断节点命中率，并把产品带来的价值分三栏记账。这是我们和所有竞品差别最大的模块。
主要功能
- 周复盘
- 建议命中率（对商家公开）
- 假设清单与判定
- 节点校准看板
- 月度价值报告
- 流失风险客户预警
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 假设—测试—判定—回写 | 方法论 p25（精益创业 Ries, 2011；PDCA） | 每条建议发出时锁定判定标准 | K73 节点证实率 |
| 预期 vs 实际判定 | 我方 C54 | 保留对照 > 同期对照 > 季节校正后前后比较 | K71 建议采纳率 K72 预期达成率 / 方向正确率 K74 拒绝原因分布 |
| 节点校准 | 我方 C56 | 证实率 <40% 或拒绝率 >60% 的节点降级并转人工 | K73 节点证实率 K74 拒绝原因分布 |
| 价值账本三栏 | 我方 C57 | 已验证增量 / 推断增量 / 已识别机会，对外只用第一栏 | K79 已识别浪费与机会金额 K80 已验证增量收入 |
| 历史相似问题检索 | 我方 C52 | 引用过去的处理方式和结果 | K72 预期达成率 / 方向正确率 |
| 测量闭环校准（扩展） | 对标 TW25、TW18（扩展） | TW 只校准测量模型；我们校准每条建议和每个诊断节点，并设观察窗口 | — |
承接的诊断节点（5）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| C52 | 历史相似问题 | 以前遇到过类似问题吗？当时怎么处理的，效果如何？ | V2 |
| C54 | 建议复盘（预期 vs 实际） | 上次的建议执行了没有？效果和预期一致吗？ | 首版 MVP |
| C55 | 假设清单与判定 | 哪些假设通过、没通过或还没判定？结果要回写到哪里？ | 首版 MVPV2 |
| C56 | 节点校准 | 诊断树哪个节点经常判断错，或建议经常被拒？ | 首版 MVP |
| C57 | 价值账本 | 这个产品到底帮商家赚了、省了多少钱？ | 首版 MVP |
指标（6）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K71 | 建议采纳率 | 被执行的建议数 ÷ 发出的建议数 | DS19 |
| K72 | 预期达成率 / 方向正确率 | 实际落在预期区间内的建议占比；实际方向与预期一致的占比 | DS19 |
| K73 | 节点证实率 | 该节点结论被复盘或实验证实的比例 | DS19 |
| K74 | 拒绝原因分布 | 不认同 / 做不了 / 没时间 / 风险太大 / 其他 | DS19 |
| K79 | 已识别浪费与机会金额 | 快赢节点估算金额之和（区间，标【推断】） | DS19 |
| K80 | 已验证增量收入 | 经 C54 判定达成且有对照组的增量收入之和 | DS19 |
所需数据（1）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS19 | 方案与复盘记录库 | 每条建议、是否执行、拒绝原因、预期、实际、证实结果 | 内部 | 首版 MVP |
交付物
周复盘报告建议命中率假设判定表月度价值报告（本月价值 ÷ 订阅费）
对标 Triple Whale：各家都没有逐条建议的复盘和命中率；TW 用 Sonar 的平均提升证明回报，我们只用经对照验证的增量对外宣传。
M8 策略档案与战略规划
Strategy Profile & Planner首版 MVPV3MVP（策略档案）/ V3（计划生成）
老板市场负责人
保存商家的战略锚点（目标、人群、定位、价格带、促销纪律、预算、护栏），每季度组织一次战略体检，生成新一版 G-STIC 营销计划。
主要功能
- 策略档案（12 项，AI 预填、商家确认）
- 季度战略体检编排（调度 S61–S70）
- G-STIC 营销计划生成
- 年度营销计划与活动日历
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 商家策略档案 | 我方；对标 TW48 上下文引擎（改造） | 12 项战略锚点，所有建议受其约束 | — |
| G-STIC 营销计划 | 方法论 p26–28 | 目标、战略、战术、执行、控制 | — |
| 季度回写闭环 | 方法论 p25、p1（⑨ ↺ ①） | 把测试和复盘结果回写到目标、STP、7T | K72 预期达成率 / 方向正确率 K73 节点证实率 |
| 执行路线图与 RACI | 方法论 p21 | 活动日历、分工、预算排期 | K52 预算执行进度 |
承接的诊断节点（11）
| 节点 | 名称 | 要回答的问题 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| S71 | 季度计划修订 | 根据本季度的测试和复盘结果，下一版计划要改什么？ | V3 |
| S61 | 目标与市场规模 | 目标定得合不合理？和市场空间、历史增速、预算是否匹配？ | V3 |
| S62 | 单客经济与盈亏平衡 | 按当前单客经济，什么时候、卖多少才能盈亏平衡？ | V2 |
| S63 | 5C 与 SWOT | 外部的机会和威胁、内部的优势和劣势各是什么？对策是什么？ | V3 |
| S64 | 细分与目标市场复核 | 首方数据里自然存在哪些客户群？和我们设定的目标人群一致吗？哪些群更值得投入？ | V2 |
| S65 | 定位复核 | 我们的差异点成立吗？竞品有没有在说同样的话？ | V3 |
| S66 | 7T 一致性审计 | 7 个战术是否围绕同一个定位？有没有互相打架？ | V2 |
| S67 | 顾客旅程与生命周期覆盖 | 5A 各阶段有没有触点和指标？生命周期流程是否完整？首方数据采集是否合规？ | V2 |
| S68 | 进入与本地化 | 各市场表现差在哪里？本地化和合规是否到位？ | V3 |
| S69 | 执行与预算排期 | 下季度怎么排期？品牌和效果怎么配比？ | V3 |
| S70 | 测量体系体检 | 追踪、口径和实验计划够不够支撑决策？什么时候可以用 MMM？ | V2 |
指标（3）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K52 | 预算执行进度 | 实际花费 ÷ 计划花费（渠道 × 周） | DS03+DS04+DS05+SP09 |
| K72 | 预期达成率 / 方向正确率 | 实际落在预期区间内的建议占比；实际方向与预期一致的占比 | DS19 |
| K73 | 节点证实率 | 该节点结论被复盘或实验证实的比例 | DS19 |
所需数据（2）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS15 | 商家策略档案 | 见"4_策略档案" | 产品内问卷 + AI 预填 + 商家确认 | 首版 MVP |
| DS19 | 方案与复盘记录库 | 每条建议、是否执行、拒绝原因、预期、实际、证实结果 | 内部 | 首版 MVP |
交付物
策略档案 v1 与季度更新季度战略体检报告G-STIC 营销计划年度计划与活动日历
对标 Triple Whale：TW 的上下文引擎存的是规则和品牌素材；我们存的是战略本身，并每季度修订一次。
对应 Triple Whale 模型：TW48 上下文引擎（改造采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW48 上下文引擎（改造采纳）
M9 报告、问答与协作
Reports, Copilot & Agency首版 MVPV2MVP（推送、角色周报、问答）/ V2（代理商）
全部角色代理商
把结果送到用户在用的工具里：按角色拆报告，推送到飞书 / 企业微信 / 钉钉 / Slack / 邮件；支持自然语言问答、审批和代理商多客户管理。
主要功能
- 角色周报
- 实时提醒与待审批推送
- 自然语言问答（附口径和来源）
- MCP 接口
- 代理商多客户视图与白标报告
营销模型框架
| 营销模型 | 来源 | 在本模块中怎么用 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 角色化报告 | 对标 TW52；我方 R17 | 老板、市场负责人、投手、运营财务、数据分析各收不同内容 | — |
| 自然语言问答与 MCP | 对标 TW51 | 基于统一口径数据问答；可被外部 AI 工具调用 | — |
| 定时任务与推送 | 对标 TW50；我方 R16 | 周报、告警、待审批动作 | — |
| 少而准的建议 | 我方 R12 | 每周最多 3 条优先建议 | K71 建议采纳率 |
| 代理商多客户视图 | 附件（TW Partner Program） | 按客户汇总、白标报告 | — |
承接的诊断节点（0）
本模块不直接承接诊断节点，负责报告、问答、推送与协作。
指标（1）
| ID | 指标 | 公式 / 定义 | 主数据源 |
|---|---|---|---|
| K71 | 建议采纳率 | 被执行的建议数 ÷ 发出的建议数 | DS19 |
所需数据（2）
| ID | 数据源 | 取什么 | 接入方式 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| DS15 | 商家策略档案 | 见"4_策略档案" | 产品内问卷 + AI 预填 + 商家确认 | 首版 MVP |
| DS19 | 方案与复盘记录库 | 每条建议、是否执行、拒绝原因、预期、实际、证实结果 | 内部 | 首版 MVP |
交付物
角色周报实时提醒问答回答代理商客户报告
对标 Triple Whale：TW 结果送到 Slack / Teams / 邮件，按 6 类角色组织；我们默认中文，推送到飞书、企业微信、钉钉，并面向出海代理商。
对应 Triple Whale 模型：TW50 常驻 Agent 与定时自动化（采纳）、TW51 自然语言问答与 MCP（采纳）、TW52 按角色组织产品（采纳）
对应 Triple Whale 模型：TW50 常驻 Agent 与定时自动化（采纳）、TW51 自然语言问答与 MCP（采纳）、TW52 按角色组织产品（采纳）
服务流程
11 个环节分为接入期、持续运营、战略期三个阶段，季度结束后回到每周诊断形成闭环；另有 4 项贯穿全程的服务。
查看完整服务流程图 →| 环节 | 名称 / 时间 | 服务类型 | 对应产品模块 | 对应数据源 | 交付物 | 套餐（建议） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 自助注册、像素安装与授权 第 0 天，约 15 分钟 | 自动服务 | M0 数据采集与像素中心 | DS25 自有像素与服务端事件 DS01 Shopify Admin API DS02 GA4 Data API DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API DS06 Klaviyo API DS16 成本数据 | • 像素安装与事件自检 • 接入清单（只读 + 可选写权限） • 成本补录提示 | 免费 |
| F02 | 首周体检 接入后 72 小时内 | 自动服务AI + 人工复核 | M0 数据采集与像素中心M1 目标与经营驾驶舱M5 执行副驾驶（一键执行）M6 归因与测量中心M7 复盘与价值账本 | DS25 自有像素与服务端事件 DS01 Shopify Admin API DS02 GA4 Data API DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API DS06 Klaviyo API DS16 成本数据 | • 首周体检报告：数据健康 + 经营快照 + 找钱清单 • 回传开启建议（一键） • 价值账本第 ③ 栏初值 | 免费 |
| F03 | 策略档案确认 第 1 周（可延到第 2 周） | AI + 人工复核顾问服务 | M8 策略档案与战略规划M3 人群与市场洞察M1 目标与经营驾驶舱 | DS15 商家策略档案 DS01 Shopify Admin API DS16 成本数据 | • 策略档案 v1 • 目标轨迹 • 人群画像卡 | 免费体验；基础版起保存 |
| F04 | 每日监控与提醒 每天 | 自动服务 | M2 增长诊断引擎M1 目标与经营驾驶舱M5 执行副驾驶（一键执行）M0 数据采集与像素中心 | DS01 Shopify Admin API DS02 GA4 Data API DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API | • 异常提醒 • 缺货停投提醒 • 预算进度 • 数据健康分 | 基础版起 |
| F05 | 每周诊断与建议 每周一 | 自动服务AI + 人工复核 | M2 增长诊断引擎M1 目标与经营驾驶舱M3 人群与市场洞察M4 7T 策略组合优化M5 执行副驾驶（一键执行）M6 归因与测量中心 | DS25 自有像素与服务端事件 DS01 Shopify Admin API DS02 GA4 Data API DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API DS06 Klaviyo API DS15 商家策略档案 | • 周诊断报告（按角色） • 最多 3 条优先建议（含预期区间和判定标准） • 观察清单 | 基础版起 |
| F06 | 一键执行与审批 建议发出后 | 人机协作执行 | M5 执行副驾驶（一键执行）M9 报告、问答与协作M0 数据采集与像素中心 | DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API DS06 Klaviyo API DS15 商家策略档案 | • 一键执行（首版 5 个低风险动作）与执行日志 • 执行后监控提醒、一键回滚 • 待审批动作（V2） • 素材 brief、补货建议等 | 基础版起（一键执行）；增长版起（审批执行，V2） |
| F07 | 每周复盘 观察窗口到期后 | 自动服务 | M7 复盘与价值账本 | DS19 方案与复盘记录库 DS01 Shopify Admin API DS03 Meta Marketing API | • 复盘报告（预期 vs 实际） • 建议命中率 • 节点校准记录 | 基础版起 |
| F08 | 增量测试与 MMM 按需（金额大或归因分歧时） | 实验服务 | M6 归因与测量中心M7 复盘与价值账本 | DS25 自有像素与服务端事件 DS01 Shopify Admin API DS03 Meta Marketing API DS04 Google Ads API DS05 TikTok Marketing API DS20 购后问卷 | • 测试方案（分组、时长、样本量） • 测试结果与增量 ROAS • MMM 报告与预算情景（V2） | 专业版（MMM）；增量测试专业版或单次加购 |
| F09 | 月度经营与价值报告 每月 5 日 | 自动服务顾问服务 | M1 目标与经营驾驶舱M4 7T 策略组合优化M7 复盘与价值账本 | DS01 Shopify Admin API DS16 成本数据 DS19 方案与复盘记录库 DS15 商家策略档案 | • 月度经营报告（利润、单客经济、预测） • 价值报告（本月价值 ÷ 订阅费） • 促销复盘 | 基础版起 |
| F10 | 季度战略体检 每季度末 | AI + 人工复核顾问服务 | M8 策略档案与战略规划M1 目标与经营驾驶舱M3 人群与市场洞察M4 7T 策略组合优化M6 归因与测量中心 | DS01 Shopify Admin API DS07 评价应用 API DS09 Google Trends DS10 竞品网站公开数据 DS11 Meta 广告库 DS19 方案与复盘记录库 DS15 商家策略档案 | • 季度战略体检报告 • 5C / SWOT 底稿 • 定位复核 • 7T 一致性审计 • 测量体系体检 | 专业版（AI 版）；研讨会为顾问加购 |
| F11 | 季度计划修订 体检后 1 周 | 顾问服务AI + 人工复核 | M8 策略档案与战略规划M7 复盘与价值账本 | DS19 方案与复盘记录库 DS15 商家策略档案 | • 新版 G-STIC 营销计划 • 更新后的策略档案 • 下季预算排期与活动日历 | 专业版 |
循环：F07 → F05（每周循环）；F11 → F05（下一季度：回写 ① 目标、③ 人群与定位、④ 7T）；F11 → F03（更新策略档案）。套餐为建议，沿用 BP 插件版三档 $49 / $149 / $399（基础 / 增长 / 专业）；自建像素和回传后，可能需要按 GMV 或事件量调档，需种子期验证。顾问服务单独加购。